Представлять что-то хуже того, чем есть на самом деле.

«У Евгения мелькнула мысль: может быть, Бородулин сознательно сгустил краски, говоря о недостатках в цехе? Хотел проверить, не испугается ли новый начальник?» (И. Укусов).

• Сильно преувеличивать что-либо.

«И вы убеждены, что Ковалев — бездарность? — Зачем сгущать краски? Этого я не говорил, не писал и в рапорте» (В. Костин).